La oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, empresa propiedad de Elon Musk, ha generado una demanda de inversores que supera los US$250.000 millones, según fuentes conocedoras del asunto citadas el martes. Esta cifra eclipsa con creces los US$75.000 millones que la compañía buscaba recaudar, perfilándose como la mayor salida a bolsa de la historia.
La tasa de sobresuscripción de la operación se sitúa entre tres veces y media y cuatro veces el volumen de la oferta prevista, según las fuentes. Banqueros e inversores consideran que esta es la última señal de una demanda sólida, tal como informó Reuters el viernes.
Los fondos de inversión a largo plazo han presentado órdenes considerables, según describió una fuente. Musk participó brevemente en algunas reuniones por Zoom con posibles inversores, indicó otra fuente. La empresa continúa inmersa en el proceso de comercialización, según las fuentes.
Detalles del proceso de la OPI
La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero, Bret Johnsen, tenían previsto asistir durante el día a una comida de trabajo en Morgan Stanley, en el centro de Manhattan, con unos 300 inversores institucionales. El evento fue organizado por el copresidente de Morgan Stanley, Dan Simkowitz, según una fuente.
La demanda de los inversores aún está sujeta a cambios antes de que se fijen los precios de la OPI, lo que se espera para el jueves por la tarde. SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las cifras de suscripción reflejan indicaciones de interés más que asignaciones definitivas, que se establecerán en el momento de la fijación de precios. Las fuentes añadieron que algunos grandes inversores institucionales tienden a presentar sus órdenes en una fase tardía del proceso de salida a bolsa. Las fuentes solicitaron el anonimato debido a que el asunto es confidencial.
Contexto de mercado
La oferta llega en un momento de extrema volatilidad en los mercados. El índice Nasdaq cotizaba a la baja el martes, tras registrar el viernes su mayor descenso en más de un año. El bitcoin perdió un 2,8%, situándose un 37% por debajo de su máximo de enero.
Algunos analistas especularon con la posibilidad de que un factor del retroceso del mercado sea la venta por parte de compradores de SpaceX que están recaudando fondos para la OPI.
