Fusión Tigo-Movistar reconfiguraría el mercado de telecomunicaciones en Colombia
La integración entre Tigo y Movistar está generando un cambio significativo en el panorama de las telecomunicaciones colombianas, según revela el informe "Especial BarómetroTelcoColombia: claves de la integración de Tigo y Movistar" de Nae, empresa perteneciente a Minsait del grupo Indra.
Nuevo liderazgo en cinco departamentos
El estudio, basado en datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), indica que la compañía resultante de esta fusión modificaría el liderazgo del mercado en cinco departamentos específicos:
- Atlántico
- Cesar
- Quindío
- Risaralda
- Sucre
En estos territorios, el nuevo operador combinado pasaría a ocupar la primera posición, desplazando a Claro que actualmente domina varios de estos mercados.
Cifras reveladoras del mercado móvil
En el segmento de banda ancha móvil pospago, la entidad fusionada alcanzaría un impresionante 42,3% de participación de mercado, acercándose considerablemente al 50,0% que mantiene Claro. En el prepago, que representa el segmento con mayor número de clientes, la nueva compañía tendría aproximadamente 29,5% del mercado, frente al dominante 63,1% de Claro.
Antes de la integración, las cifras individuales mostraban que Tigo contaba con 17,2% y Movistar con 12,2% en prepago, mientras que en pospago Tigo tenía 17,8% y Movistar 24,4%.
Análisis de crecimiento y consumo
El informe detalla que en crecimiento interanual de clientes, el combinado Tigo-Movistar registraría 1,8% en prepago y 5,2% en pospago, cifras que aún se mantienen por debajo del 3,8% y 8,7% respectivamente que reporta Claro.
En cuanto al consumo de datos, se observan diferencias significativas:
- En prepago, el consumo promedio mensual combinado rondaría los 9,0 GB
- En pospago, el promedio combinado sería de 15,1 GB
- Estas cifras contrastan con los 6,6 GB de Claro en prepago y 19,3 GB en pospago
Ingresos y retención de clientes
El análisis de ingresos por cliente (ARPU) revela que en pospago, el combinado Tigo-Movistar tendría un promedio de 26.210 pesos, mientras que en prepago alcanzaría los 8.841 pesos. Claro mantiene ventaja con 37.624 pesos en pospago y 10.486 pesos en prepago.
Un dato preocupante para el nuevo operador es la tasa de rotación de clientes: Tigo muestra 10,1 por mil, Movistar 4,4 por mil, mientras Claro registra solo 3,7 por mil. El informe advierte que la heterogeneidad en los perfiles de usuario introduce complejidad adicional en la gestión de retención.
Impacto en banda ancha fija
En el mercado de banda ancha fija, la nueva compañía se ubicaría en 34,7% de los hogares conectados, prácticamente en línea con el 35,1% que actualmente tiene Claro. El estudio describe "huellas complementarias" entre ambas empresas y una cobertura de alcance nacional comparable tras la integración.
El informe concluye que esta operación introduce un cambio relevante en la estructura del sector, especialmente en servicios fijos, mientras que en móvil la convergencia operativa y comercial será un elemento central del proceso de integración.
Mientras tanto, Claro ya ha iniciado movimientos estratégicos en regiones como Barranquilla, donde según los datos perdería el liderazgo, anunciando inversiones por 12 millones de dólares y patrocinios a equipos y eventos locales.
