Fintech brasileña Agibank recauda 240 millones de dólares en su OPI en Estados Unidos
La fintech brasileña Agibank ha logrado recaudar 240 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI) en los Estados Unidos, tras realizar ajustes significativos en el tamaño y rango de precios de la operación. La compañía, que opera bajo el símbolo AGI, vendió 20 millones de acciones a un precio de 12 dólares por acción, según confirmó un comunicado oficial emitido este miércoles.
Ajustes en la oferta y valoración de mercado
Inicialmente, Agibank había planeado ofrecer 43,6 millones de acciones en un rango de precios entre 15 y 18 dólares, pero finalmente redujo tanto la cantidad como el precio. La decisión de ajustar la oferta se tomó el martes, estableciendo un nuevo rango de 12 a 13 dólares por acción. A pesar de esta reducción, la operación superó las expectativas de demanda, según fuentes cercanas al proceso.
Al precio final de 12 dólares por acción, Agibank alcanza una valoración de mercado de aproximadamente 1.900 millones de dólares, basada en las acciones en circulación reportadas en sus documentos regulatorios. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a su última valoración privada.
Contexto competitivo y desempeño financiero
El lanzamiento de la OPI de Agibank se produce en un momento de volatilidad para el sector fintech brasileño en los mercados internacionales. Su competidor directo, PicPay, que realizó su debut en bolsa a finales de enero como el primer lanzamiento significativo de una empresa brasileña en EE.UU. en más de cuatro años, ha visto sus acciones caer más del 20% desde que recaudó 434 millones de dólares en su oferta inicial.
Agibank reportó un sólido desempeño financiero en los últimos meses. La compañía alcanzó una utilidad neta de 1.100 millones de reales (aproximadamente 211,9 millones de dólares) en los doce meses terminados en septiembre de 2025, con una impresionante rentabilidad sobre el capital promedio del 40,9%. Uno de sus negocios principales consiste en otorgar préstamos a jubilados, donde los pagos se deducen automáticamente de sus prestaciones de seguridad social.
Base de clientes y respaldo institucional
La fintech contaba con casi 6,4 millones de clientes activos al 30 de septiembre de 2025, según datos oficiales. En su ronda de financiación más reciente, realizada en diciembre de 2024, Agibank recibió una inversión de 400 millones de reales (77 millones de dólares) de Lumina Capital Management, un fondo brasileño fundado por el exejecutivo de Morgan Stanley, Daniel Goldberg. En esa ocasión, la empresa fue valorada en 9.300 millones de reales (1.790 millones de dólares).
Consorcio bancario y cotización en bolsa
Un consorcio de prestigiosas instituciones financieras está liderando la salida a bolsa de Agibank, incluyendo a Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Citigroup, Banco BTG Pactual SA, Itaú BBA, Bradesco BBI, Banco Santander SA, XP y Société Générale. Se espera que las acciones de Agibank comiencen a cotizar oficialmente este miércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo AGBK, marcando un hito importante para la expansión internacional de las fintechs latinoamericanas.
