La empresa de servicios públicos Promigas S.A. anunció la exitosa colocación de bonos híbridos internacionales subordinados por un valor nominal de US$920 millones, con vencimiento a 30 años y una tasa de cupón del 7,75%.
Fuerte demanda global
Según informó la compañía, la operación registró una demanda de US$2.606 millones por parte de inversionistas institucionales de todo el mundo, lo que representa 2,8 veces el monto colocado. Participaron alrededor de 150 inversionistas de regiones como América del Norte, Europa, América Latina y Asia.
Declaraciones del presidente
Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, señaló: "Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer la estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional".
Destino de los recursos
Los recursos obtenidos serán destinados íntegramente a la refinanciación de obligaciones financieras existentes. Esta operación se enmarca en la estrategia de Promigas para optimizar la estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos, sin incrementar el nivel de endeudamiento consolidado.
