El Banco Davivienda culminó con éxito la colocación del primer lote de su décima segunda emisión de Bonos Ordinarios por 182.317 millones de pesos, una operación que no solo superó el monto previsto, sino que además reflejó el apetito de los inversionistas por los títulos emitidos por una de las entidades financieras más grandes del país.
Demanda supera expectativas
La colocación, realizada a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), había sido estructurada en principio por 150.000 millones, pero la fuerte demanda permitió ampliar el monto adjudicado en más de 32.000 millones. En total, las órdenes de compra alcanzaron 458.383 millones, equivalentes a 3,06 veces la oferta inicial, indicaron directivas del Grupo Davivienda.
La emisión incluyó bonos con plazos de 30, 36 y 108 meses, bajo diferentes modalidades: tasa fija, títulos indexados al IBR y bonos denominados en UVR. Entre las referencias colocadas, la subserie F30 a 30 meses registró la mayor demanda, con solicitudes por más de 270.719 millones de pesos y adjudicaciones por 74.265 millones a una tasa de corte de 14,90 por ciento efectivo anual, informaron desde la entidad.
Nuevo mecanismo de colocación
Davivienda destacó que esta emisión representa además la implementación de un mecanismo de colocación por lotes sucesivos, herramienta que le permitirá acudir al mercado de capitales de manera más recurrente y flexible. La décima segunda emisión de Bonos Ordinarios tiene un cupo total autorizado de 7 billones de pesos.
Javier Suárez, presidente de Davivienda, aseguró que el resultado evidencia la confianza del mercado en la estrategia regional y de sostenibilidad de la organización. “Este resultado nos llena de satisfacción y refleja la confianza en una visión que trasciende fronteras. En Davivienda seguimos avanzando como una organización global, comprometida con generar bienestar para las personas, las empresas, las familias, las comunidades y el medio ambiente”, señaló el directivo.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la BVC, destacó que el banco se convirtió en la segunda entidad en utilizar este esquema de colocación por lotes sucesivos en el mercado colombiano, mecanismo que busca mejorar la agilidad y liquidez del mercado de deuda corporativa.
Destino de los recursos
Los recursos provenientes de la emisión serán destinados al crecimiento de la cartera de la entidad en diferentes segmentos, con el objetivo de continuar apoyando a personas, empresas e industrias en Colombia y en los demás mercados donde opera el grupo financiero.
Resultados del primer trimestre de 2026
La operación se conoce pocos días después de que Davivienda Group reportara sus resultados del primer trimestre de 2026, periodo en el que la organización mostró señales de recuperación operacional y fortalecimiento financiero. Según el holding, la cartera bruta cerró marzo en 202,3 billones de pesos, con un crecimiento trimestral de 1,8 por ciento, impulsado por los segmentos comercial y de vivienda.
La entidad también reportó una mejora en la calidad de cartera. El indicador de mora mayor a 90 días se redujo en 10 puntos básicos hasta 3,65 por ciento, mientras que el indicador de cobertura aumentó a 103,8 por ciento.
En términos de rentabilidad, Davivienda Group registró un ROAE de 8,39 por ciento durante el trimestre. Sin embargo, excluyendo el efecto del impuesto al patrimonio, la rentabilidad habría alcanzado 10,72 por ciento, según precisó la entidad.
DaviPlata y sostenibilidad
Uno de los negocios con mayor dinamismo durante el trimestre fue DaviPlata, que continúa consolidándose como la apuesta de neobanca del grupo. El saldo de créditos de la plataforma alcanzó 142.800 millones de pesos, con un crecimiento trimestral de 24 por ciento, mientras que los depósitos de bajo monto promediaron 1,2 billones diarios. Los ingresos de la plataforma llegaron a 68.100 millones durante el trimestre.
En materia de sostenibilidad, Davivienda Group informó que su cartera sostenible ascendió a 33,9 billones de pesos, equivalentes al 16,8 por ciento de la cartera total consolidada. De ese total, 24 billones corresponden a cartera social y 9,7 billones a cartera verde.
El banco también destacó que durante el primer trimestre concluyó la colocación de los recursos provenientes de su Bono de Biodiversidad, destinando 210.500 millones de pesos a proyectos y actividades orientadas a la conservación ambiental y la sostenibilidad.
