El 'boom' eléctrico que está transformando el mercado de seguros en Colombia
La transición energética en el sector automotor avanza a toda velocidad, pero el negocio de los seguros comienza a encender luces de alerta. El crecimiento acelerado de vehículos eléctricos e híbridos no solo está transformando la movilidad colombiana, sino que también está obligando a las aseguradoras a recalibrar sus tarifas, provisiones y modelos de riesgo ante nuevos desafíos técnicos.
Crecimiento exponencial que preocupa al sector asegurador
Las cifras del mercado colombiano son elocuentes: solo en enero de 2026, las matrículas de vehículos eléctricos aumentaron un impresionante 82,6 por ciento, mientras que las de híbridos crecieron 73 por ciento frente al mismo mes del año anterior. Este dinamismo ha llevado a que más de un tercio del mercado automotor colombiano ya corresponda a tecnologías electrificadas, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito procesados por la Andi y Fenalco.
El informe 'Motor Insurance of Electric Vehicles' de la multinacional Swiss Re advierte que si la penetración de vehículos eléctricos y electrificados supera el 30 por ciento del mercado en los próximos años, la prima promedio de seguros podría aumentar entre 5 y 15 por ciento. Esta proyección depende del segmento vehicular y la exposición al riesgo, pero marca una tendencia preocupante para los consumidores colombianos.
Mayores costos de reparación: el desafío técnico
La razón fundamental de esta presión sobre las pólizas es técnica. Aunque los vehículos eléctricos no necesariamente se accidentan con mayor frecuencia, cuando ocurre un siniestro, el costo promedio de reparación es significativamente más elevado. En mercados desarrollados como Alemania, reparar un vehículo eléctrico puede costar entre 30 y 35 por ciento más que uno de combustión interna.
El corazón del problema está bajo el piso del vehículo: el paquete de baterías puede representar entre el 20 y el 50 por ciento del valor total del automóvil. En una colisión, incluso impactos moderados pueden comprometer la integridad de la batería, y la reparación parcial no siempre es viable técnica o económicamente. La incertidumbre sobre el estado real de este componente crítico frecuentemente conduce a reemplazos completos, encareciendo sustancialmente el siniestro.
Infraestructura especializada: una carencia crítica
El desafío colombiano se amplifica por varios factores estructurales:
- Dependencia de autopartes importadas y una cadena de suministro todavía incipiente
- Falta de talleres especializados que puedan atender vehículos eléctricos con seguridad
- Escasez de personal capacitado en electrónica de alta tensión
- Limitaciones en servicios de asistencia, como grúas aptas para transportar vehículos eléctricos accidentados
Un taller tradicional de combustión no puede, por razones de seguridad, atender un vehículo eléctrico sin adecuaciones especiales. Se requieren protocolos distintos, herramientas aisladas y espacios diferenciados, elementos que aún son escasos en el panorama colombiano.
Riesgos específicos y consideraciones actuariales
El análisis de Swiss Re identifica patrones de riesgo diferenciados para los vehículos eléctricos:
- Riesgo de incendio: Aunque la probabilidad por kilómetro recorrido es menor que en vehículos de combustión, cuando ocurre un incendio en un vehículo eléctrico puede requerir más tiempo y recursos para su extinción.
- Incidentes durante carga: Los problemas en procesos de carga, especialmente en parqueaderos cerrados, pueden generar daños a terceros y activar coberturas de responsabilidad civil con mayor severidad.
- Falta de datos estadísticos: Desde la industria aseguradora colombiana sostienen que el tamaño actual de este segmento aún no permite construir estadísticas robustas de siniestralidad y costos.
El panorama colombiano y regional
Colombia destaca en el contexto latinoamericano con un crecimiento de 116,6 por ciento en ventas de vehículos eléctricos durante 2025, una de las variaciones más altas del continente. Según Aconautos, gremio de los concesionarios del país, en 2025 se comercializaron 161.400 vehículos eléctricos en la región, con un crecimiento regional de 32,7 por ciento.
En el primer mes de 2026, Colombia matriculó 1.758 vehículos eléctricos y 5.437 híbridos. Los eléctricos representaron el 8,8 por ciento de las ventas totales de vehículos nuevos, mientras los híbridos alcanzaron el 27 por ciento, confirmando la aceleración de esta transición tecnológica.
Impacto en las pólizas y perspectivas futuras
En el corto plazo, el impacto en los precios de los seguros dependerá de tres variables clave:
- Volumen de penetración en el parque automotor
- Disponibilidad de datos estadísticos sobre siniestralidad
- Nivel de competencia entre aseguradoras
Mientras la penetración siga siendo relativamente baja dentro de las carteras totales, el efecto agregado puede diluirse. Pero a medida que el parque eléctrico crezca —como ya ocurre en segmentos urbanos y comerciales— las aseguradoras deberán ajustar sus modelos de suscripción.
El entorno tributario también influye en esta ecuación. Mientras países como Argentina han optado por reducir impuestos para dinamizar el mercado eléctrico, en Colombia el sector automotor ha advertido sobre mayores cargas impositivas en un contexto de presión fiscal. Los concesionarios insisten en que el crecimiento del mercado depende más del volumen que del aumento de tributos.
Para las aseguradoras, cualquier encarecimiento del vehículo base incide directamente en la suma asegurada y, por tanto, en el valor de la prima. El mensaje de fondo es claro: la movilidad eléctrica llegó para quedarse, pero su aseguramiento requiere disciplina técnica, inversión en datos y fortalecimiento de capacidades.
Para Colombia, el desafío es doble: acompañar un mercado que crece a tasas de dos y tres dígitos en algunas regiones, y hacerlo sin deteriorar la rentabilidad del ramo automotor. La transición energética en las carreteras colombianas avanza, pero el camino para el sector asegurador está lleno de ajustes técnicos y recalibraciones financieras.
