Paraguay avanza en emisión de bonos internacionales en moneda local y dólares
El gobierno de Paraguay ha dado un paso significativo en su estrategia financiera internacional al encargar a un grupo de bancos de inversión de primer nivel la gestión de encuentros con inversores para una posible emisión de bonos en el mercado global. Esta iniciativa incluye dos componentes principales: un nuevo bono en moneda local con un plazo de 12 años y la reapertura de su deuda en dólares con vencimiento en el año 2055.
Detalles de la operación financiera
Según informó el servicio de información financiera IFR, perteneciente a Lseg, el gobierno paraguayo ha designado a los bancos Citi, Goldman Sachs y J.P. Morgan como responsables de coordinar estos encuentros. Las reuniones, que combinarán formatos virtuales y presenciales, están programadas para llevarse a cabo entre el lunes 16 de febrero de 2026 y el 23 de febrero del mismo año.
Los encuentros con inversores se realizarán en dos de los principales centros financieros del mundo: Londres y Nueva York. Esta estrategia busca atraer capital internacional y diversificar las fuentes de financiamiento del país, fortaleciendo su posición en los mercados globales de deuda.
Objetivos y alcance de la emisión
La emisión del bono en moneda local a 12 años representa un esfuerzo por desarrollar el mercado de capitales doméstico y reducir la dependencia del dólar en la deuda externa. Por otro lado, la reapertura del bono en dólares a 2055 tiene como objetivo aprovechar las condiciones favorables del mercado para refinanciar deuda existente o captar nuevos recursos.
Esta operación refleja la confianza del gobierno paraguayo en su capacidad para acceder a los mercados internacionales y gestionar su deuda de manera estratégica. Los bancos involucrados jugarán un papel clave en la estructuración y colocación de estos instrumentos financieros.
