Jersey Mike's Subs Inc., la cadena de sándwiches respaldada por Blackstone Inc., presentó una solicitud para una oferta pública inicial (OPI) que se sumaría al repunte de la actividad de cotización en Estados Unidos. La empresa busca una valoración de al menos US$12.000 millones en su salida a bolsa, con la que se prevé recaudar más de US$1.000 millones, según informaron a principios de este año personas familiarizadas con el asunto.
Más de 3.300 establecimientos y expansión internacional
Jersey Mike's Subs Inc. cuenta con más de 3.300 establecimientos en Estados Unidos y Canadá. La compañía se asoció con su fundador y exdirector ejecutivo, Peter Cancro, para abrir 300 tiendas en el Reino Unido e Irlanda, ampliando su presencia internacional.
Tras la finalización de esta oferta, las entidades controladas por filiales de Blackstone Inc. ostentarán la mayoría del poder de voto combinado de las acciones de Jersey Mike's Subs Inc. con derecho a voto para la elección de directores, lo que consolida el control del gigante de capital privado sobre la cadena.
Contexto del mercado de restaurantes
El índice S&P 1500 de restaurantes ha caído un 1,2% en lo que va del año hasta el cierre del 1 de julio, con un rendimiento inferior al avance del S&P 500 de 9,3%, a medida que los operadores navegan por un entorno difícil. Los consumidores presionados buscan la mejor relación calidad-precio, mientras que la inflación de costes y un entorno promocional elevado afectan al sector.
Adquisición y liderazgo
Jersey Mike's Subs Inc. fue adquirida por Blackstone Inc. el año pasado por aproximadamente US$8.000 millones, incluyendo la deuda. Peter Cancro fundó la empresa en 1975, a los 17 años, cuando compró el primer local de Mike's Subs en Point Pleasant, Nueva Jersey. Hizo crecer la compañía durante casi 50 años antes de pasar a ser presidente en abril, mientras que Charlie Morrison, exdirector ejecutivo de Wingstop Inc. y Salad and Go, asumió el cargo de director ejecutivo de la cadena de sándwiches.
