La cadena minorista brasileña GPA ha alcanzado un acuerdo con sus acreedores para implementar un nuevo plan de reestructuración extrajudicial de la deuda. Este pacto, anunciado al cierre del martes, involucra a tenedores de créditos que representan el 57,49% de los montos incluidos en la propuesta, equivalentes a 4.570 millones de reales (aproximadamente 930,30 millones de dólares estadounidenses).
Reducción significativa de obligaciones
Según informó GPA en un comunicado dirigido a la Comisión Nacional de Valores, el plan contempla una reducción superior al 50% de las obligaciones totales a lo largo del tiempo. Una vez que el acuerdo sea confirmado, el vencimiento promedio de la deuda se extenderá a 6,4 años, mientras que el costo promedio se reducirá a CDI +0,5% anual.
Instrumentos de deuda y nueva financiación
El plan incluye la emisión de hasta 1.100 millones de reales (unos 222,2 millones de dólares) en instrumentos de deuda local convertibles, conocidos como obligaciones, con cuatro ventanas de conversión programadas para el primer semestre de los años 2027, 2029, 2030 y 2031. Además, los acreedores participantes proporcionarán una nueva línea de financiación por hasta 200 millones de reales (aproximadamente 40,4 millones de dólares).
Impacto financiero esperado
Se prevé que el plan reduzca los desembolsos de GPA en más de 4.000 millones de reales (unos 808,3 millones de dólares) durante los próximos dos años. La empresa, que opera la cadena de supermercados Pao de Acucar, ha enfrentado durante mucho tiempo altos niveles de endeudamiento. GPA había solicitado por primera vez una reestructuración extrajudicial en marzo pasado.
Entre los accionistas principales de GPA se encuentran la familia Coelho Diniz y la empresa francesa Casino.
