Los futuros estadounidenses fluctuaron bruscamente y el petróleo crudo se disparó al alza a medida que aumentaban las tensiones en Oriente Medio, desviando la atención de la racha de sólidos resultados de las grandes empresas tecnológicas.
Los contratos del Nasdaq 100 y del S&P 500 cayeron hasta 0,5% cada uno después de que la agencia de noticias iraní Fars afirmara que dos misiles habían impactado una patrullera estadounidense, aunque posteriormente recuperaron la mayor parte de las pérdidas tras la negación de Estados Unidos de que un barco hubiera sido alcanzado. El crudo Brent se disparó más de 5%, cotizando por encima de los US$113 el barril, antes de moderar las ganancias.
Irán y el estrecho de Ormuz
Irán tomó medidas para afianzar su control sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte de petróleo, después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos comenzaría a guiar a través de la vía marítima a los buques no involucrados en el conflicto a partir del lunes. El aumento de las tensiones frenó el repunte bursátil mundial impulsado por el optimismo en torno al sector de la inteligencia artificial y los sólidos resultados de las empresas tecnológicas. Sin embargo, la rápida recuperación desde los mínimos de la sesión sugiere que el repunte podría no haber terminado.
Reacción de los inversores
«Esta es solo otra caída que los inversores querrán aprovechar», dijo David Kruk, jefe de operaciones de La Financière de l'Echiquier en París. «Sí, las noticias de Irán provocaron un repunte en los precios del petróleo, pero ya estamos acostumbrados a eso. Los inversores están muy centrados en la temporada de resultados sorprendentemente buena que hemos tenido hasta ahora, y en las inversiones en IA».
Las bolsas mundiales llevan más de un mes al alza, ya que los inversores han dejado de lado en gran medida las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de las hostilidades en Oriente Medio. Las señales de resiliencia empresarial han impulsado a las acciones estadounidenses a su mejor mes desde 2020. La proporción de empresas que no alcanzan las estimaciones de los analistas se mantiene en su nivel más bajo desde 2021, mientras que la presentación de resultados de dos tercios de las acciones del índice S&P 500, que acumula cinco semanas consecutivas de ganancias, está llegando a su fin.
Impacto en sectores clave
«Hemos pasado de un mercado impulsado principalmente por la geopolítica a un mercado centrado en las ganancias, y estas han sido realmente positivas en todos los ámbitos», dijo Vincent Juvyns, estratega jefe de inversiones de ING en Bruselas. «La tecnología ha sido una fuerza impulsora, pero las acciones financieras y energéticas también han impulsado los índices y las expectativas de ganancias».
Las acciones de Palantir Technologies Inc. subieron más de 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, antes de la publicación de su informe de ganancias el lunes, mientras que Oracle Corp. y Sandisk Corp. se encontraban entre las que registraron mayores ganancias. eBay Inc. se disparó hasta 13% después de que GameStop Corp. anunciara el viernes por la noche una sorpresiva oferta de adquisición de US$56.000 millones por la compañía de subastas en línea.
Europa y Asia
Mientras tanto, las acciones europeas cayeron debido al descenso de las automotrices tras la última amenaza arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. El índice Stoxx Europe 600 bajó alrededor de 0,4%, con el sector de automóviles y autopartes cayendo más de 1%. Mercedes-Benz Group AG y Bayerische Motoren Werke AG registraron descensos de aproximadamente 2%. Trump anunció que aumentaría los aranceles a las importaciones de automóviles europeos a 25%, lo que agrava la situación del sector tras una temporada de resultados poco favorable.
«Es un sector que ya está sometido a mucha presión: ya existía la competencia de China, sobre todo en el sector de los vehículos eléctricos, por lo que la amenaza de los aranceles estadounidenses no hace sino enturbiar aún más el panorama», declaró Gilles Guibout, director de renta variable europea de BNP Paribas Asset Management.
Anteriormente, el índice bursátil de MSCI para Asia-Pacífico subió 1,9% hasta alcanzar un máximo histórico al cierre. Los índices de Corea del Sur y Taiwán avanzaron más de 4,5%. Los fabricantes de chips experimentaron un fuerte repunte: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. subió 6,6% y SK Hynix Inc. 11%.
Mercados de divisas y materias primas
Los volúmenes de negociación en Europa y Asia fueron inferiores a lo habitual debido a los días festivos en Tokio y Londres. China continental también permanece cerrada.
El yen subió hasta 0,8% en Asia el lunes, antes de retroceder casi por completo. Los operadores están nerviosos ante la posibilidad de que las autoridades japonesas vuelvan a intervenir en el mercado tras la intervención de la semana pasada para frenar las caídas. Es probable que Japón haya gastado alrededor de 5,4 billones de yenes (US$34.500 millones) la semana pasada para respaldar el yen, una señal de alerta para los operadores después de que se hubiera debilitado por debajo de las 160 unidades por dólar.
Según analistas de Goldman Sachs Group Inc., Japón tiene la capacidad de intervenir 30 veces a la escala de la semana pasada, aunque se espera que las autoridades conserven sus reservas e intervengan en momentos más oportunos.
Mientras tanto, el oro bajó ligeramente hasta situarse por debajo de US$4.600 la onza. El bitcoin lideró el alza de las criptomonedas, subiendo 1% hasta cerca de US$80.000.
