El Banco de Bogotá completó la colocación de bonos ordinarios por $250.000 millones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), utilizando el mecanismo de colocación por lotes sucesivos. La operación corresponde al primer lote de la segunda emisión de bonos ordinarios del banco, que forma parte de su cuarta emisión dentro del Programa de Emisión y Colocación (PEC), con un cupo global de hasta $5 billones.
Detalles de la colocación
La segunda emisión de bonos ordinarios contempla un monto total de hasta $2 billones y podrá realizarse mediante distintos lotes. El primer lote fue ofrecido por un monto inicial de hasta $200.000 millones, con posibilidad de sobreadjudicación por hasta $50.000 millones adicionales, para un monto total de adjudicación de hasta $250.000 millones. La demanda alcanzó los $559.441 millones, lo que refleja un fuerte interés de los inversionistas.
Los bonos fueron ofrecidos a tasa fija en las subseries E24 y E36, con plazos de 24 y 36 meses, respectivamente. La operación se realizó mediante una subasta holandesa administrada por la BVC, entidad encargada del proceso de adjudicación y cumplimiento. Aval Casa de Bolsa participó como agente líder colocador, acompañado por Valores Bancolombia como agente colocador.
Calificación y destinación de recursos
Los bonos cuentan con calificación AAA (col) para deuda de largo plazo, otorgada por BRC Investor Services S.A., y estuvieron dirigidos al público en general, permitiendo la participación tanto de inversionistas institucionales como de personas naturales. Los recursos obtenidos serán destinados en un 100% a capital de trabajo para el desarrollo del objeto social del Banco de Bogotá, permitiéndole adelantar sus operaciones en los diferentes segmentos de negocio.
Declaraciones de directivos
Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, destacó: “esta operación ratifica nuestra confianza en el mercado de capitales colombiano y nuestro compromiso con una gestión financiera prudente y sostenible. Continuamos fortaleciendo nuestra estructura de fondeo para acompañar el crecimiento de nuestros clientes y seguir generando valor para nuestros accionistas y grupos de interés”.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, señaló: "felicitamos a Banco de Bogotá por esta exitosa colocación y por seguir impulsando mecanismos que contribuyen al desarrollo del mercado de capitales colombiano. La demanda registrada evidencia la confianza de los inversionistas en la entidad y en este tipo de estructuras, que permiten una gestión más flexible y eficiente de las necesidades de financiación".
Mecanismo de lotes sucesivos
El banco explicó que la colocación por lotes sucesivos permite a los emisores realizar varias colocaciones dentro de una misma emisión, accediendo al mercado de manera gradual y en distintos momentos. La BVC indicó que este mecanismo ofrece mayor flexibilidad para gestionar necesidades de financiación, aprovechar condiciones favorables de mercado y optimizar los tiempos asociados a los procesos de emisión. La adopción de este mecanismo refleja la evolución del mercado de renta fija hacia estructuras más flexibles e innovadoras, que permiten optimizar tiempos, costos y procesos, al tiempo que facilitan el acceso al financiamiento y contribuyen al desarrollo de un mercado más dinámico y eficiente para emisores e inversionistas.
