El Ministerio de Hacienda de Colombia informó la recompra de bonos globales en dólares por un valor de US$4.560 millones. La operación, realizada a través de la Dirección de Crédito Público, permitió obtener descuentos por US$135 millones y generará ahorros en intereses estimados en US$6.214 millones hasta el vencimiento de los títulos.
Detalles de la transacción
La cartera explicó que la tasa de cupón promedio de la deuda externa se redujo en 16 puntos básicos, pasando de 5,02% en enero de 2025 a 4,26%. Además, junto con la cancelación del Total Return Swap (TRS) en francos suizos, la deuda externa como porcentaje del total alcanzará un mínimo histórico de 25%, frente al 41,8% registrado a finales de 2022.
El Gobierno destacó que la prima de riesgo país, medida por el índice Embi Colombia, cayó a 219 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2021, lo que mejora las condiciones de acceso al mercado de bonos globales. Asimismo, el diferencial de tasas de interés de los bonos colombianos con vencimiento en 2035 frente a los de México se redujo a 73 puntos básicos, acercando las tasas del país a las de economías con grado de inversión.
Operaciones previas
El pasado 20 de abril de 2026, Colombia realizó una operación de manejo de deuda en los mercados internacionales, consistente en la recompra de bonos globales a lo largo de la curva, con el objetivo de reducir el saldo de deuda externa en circulación y generar ahorros en intereses futuros. La operación recibió ofertas hasta el 24 de abril, alcanzando una participación de US$4.560 millones en valor nominal. La Nación aceptó la totalidad de las ofertas, cancelando ese monto de la deuda total.
Los bonos recomprados incluyen referencias con diversos vencimientos y niveles de cupón, como el bono global 2035 con cupón de 8,500%, el bono global 2042 con cupón de 4,125%, el bono global 2051 con cupón de 4,125%, y el bono global 2061 con cupón de 3,875%, entre otros.
El Ministerio de Hacienda añadió que los resultados de esta estrategia se reflejan en la activa participación de Colombia en los mercados internacionales de capitales desde 2025, destacando la ejecución exitosa de cuatro operaciones de recompra de deuda externa, incluida la asociada al TRS, por un monto agregado de US$16.473 millones.
