Bancolombia presentó la adenda No. 5 al Prospecto de Información de su Programa de Emisión y Colocación de Bonos, que contempla emisiones por hasta 3 billones de pesos. La actualización modifica algunas condiciones del programa original, aprobado desde 2018, y amplía por cinco años la vigencia de la autorización para realizar ofertas públicas, según informó la entidad.
Detalles del programa de bonos
El programa permite la emisión de diversos instrumentos financieros, entre ellos bonos ordinarios, bonos de destinación específica, bonos vinculados al desempeño sostenible y bonos subordinados. La actualización corresponde al prospecto publicado inicialmente en mayo de 2018, que ha sido modificado en varias oportunidades entre 2020 y 2023 para incorporar nuevas modalidades de bonos y ajustar las condiciones del mercado.
Ampliación de la vigencia
Uno de los principales cambios incluidos en la nueva adenda es la renovación del plazo de vigencia de la autorización para realizar ofertas públicas de los bonos. Esta renovación fue aprobada por Bancolombia y posteriormente autorizada por la Superintendencia Financiera por un periodo adicional de cinco años. La autorización del programa tiene como objetivo permitir que Bancolombia continúe utilizando el mercado de valores como una fuente complementaria de recursos, fortaleciendo sus alternativas de financiación y ofreciendo a los inversionistas instrumentos con diferentes características de rentabilidad, plazo y destinación.
Incorporación de criterios de sostenibilidad
Dentro de la evolución del programa destaca la incorporación progresiva de criterios asociados a sostenibilidad. En modificaciones anteriores se incluyeron bonos verdes, sociales, sostenibles y naranja, así como la posibilidad de emitir bonos vinculados al desempeño sostenible, alineados con las estrategias ambientales, sociales y de gobierno corporativo de la entidad.
Registro y negociación en el mercado
La adenda también recuerda que los bonos del programa se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y que cuentan con autorización de oferta pública por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, los títulos están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), lo que permite su negociación dentro del mercado de valores colombiano.
Advertencias regulatorias para inversionistas
El documento incorpora además nuevas advertencias regulatorias dirigidas a los inversionistas. Entre ellas se establece que la lectura del prospecto es fundamental para evaluar los riesgos y condiciones de la inversión antes de participar en una oferta pública de bonos. Bancolombia aclara que el prospecto no constituye por sí mismo una oferta ni una invitación para comprar los valores, sino un documento informativo que permite a los potenciales inversionistas conocer las características del programa y tomar decisiones bajo su propia evaluación financiera y regulatoria. La entidad también precisa que los inversionistas deberán contar con las autorizaciones corporativas, judiciales, gubernamentales o regulatorias que correspondan según su naturaleza y régimen legal antes de aceptar una oferta pública de los bonos.
